01. Insciptie pe-o toba (Tudor Arghezi) 02. Vis de primavara (Mircea Vintila, Florian Pittis) 03. Pe Corso (Mircea Vintila, Horia Stoicanu) 04. Dealul cu dor (Mircea Baniciu, Dan Verona) 05. Alcool (Ray Davies, Florian Pittis) 06. Dintr-o cafea (Mircea Vintila, Horia Stoicanu) 07. Pisica neagra (Mircea Baniciu, Dan Verona) 08. Vinovatii fara vina (Dorin Liviu Zaharia) 09. Dragostea e o salata (Horia Stoicanu) 10. Scrisoare de bun ramas (Mircea Baniciu, George Tarnea) 11. Nedumerire (Marcel Breslasu) 12. Viata complicata (Ray Davies, Florian Pittis) 13. "38" (Mircea Vintila, Horia Stoicanu) 14. Frunza (Mircea Baniciu, Dan Verona) 15. Corydon (Radu Stanca) 16. Ce de lupi se inconjoara (Nicu Vladimir) 17. Pelicanul (Mircea Vintila, Tudor George) 18. Invocatie in zori (Mircea Baniciu, Dan Verona) 19. In stagiunea viitoare (Petre Stoica)

(c) & (p) Roton 1999

Mircea Baniciu - ex-CEPTIONAL
- voce principala (4, 7, 10, 14, 18), voci
- chitari acustice, chitara electrica, chitara slide si cate si mai cate

Mircea Vintila - ex-TRAORDINAR
- voce principala (3, 6, 9, 13, 17) , voci
- chitara pur si simplu

Florian Pittis - ex-TEMPORAL
- voce principala (1, 2, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 19), voci, strigate

Vlady Cnejevici.exe
- voci
- clape, clape, multe, toate

Au mai participat:
- Ioan Oagan - chitara electro-acustica (3,6), chitara clasica (17)
- Andi Nuca - chitara clasica (17)
- Marius Macedon - voce (3,13)
- Adrian Ordean - chitara solo (3, 18)
- Voci (5, 8, 12) - Monica Bela, Nana Cnejevici, Roxana Iacob, Irina Nicolae, Anda Nicu, Marius Batu, Florin Ionescu, Leo Iorga, Dragos Mostenescu, Tony Seicarescu