1. Poveste despre poveste
2. Promisiunea
3. Cantec pentru cel ce vede intaia oara soarele
4. Lume, lume
5. Scorpia si ghionoaia
6. La-nceput de drum
7. Balada dragostei
8. Frunza
9. Secunda cea fara de batranete si fara de moarte

10. In loc de final

Muzica: Mircea Baniciu
Versuri: Dan Verona, dupa basmul 'Tinereţe fara bătrineţe şi viaţă fără de moarte' de Petre Ispirescu.

Electrecord, 1988